Los CRM suelen relacionarse principalmente con el marketing, sin embargo, también es posible sacarle provecho en la gestión de clientes, referido a la protección de datos. Por ello, hoy te explicaré cómo puedes usar un CRM dentro de la legalidad de tu negocio.
¿Qué es un CRM?
Un CRM es un software que te permite gestionar la relación con cada uno de tus clientes, eso quiere decir que podrás entender el flujo de cliente desde que te contacta, hasta que se culmina el servicio contratado.
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En ese sentido, puedes monitoriear al cliente desde que se reúne contigo, te permitirá monitorear la propuesta, ver si aceptó la propuesta o si no la cerró, cuáles son los procesos que debes ajustar en caso de que la tasa de ventas haya bajado, entre otras cosas.
Entonces, puede decirse que el CRM es tu mejor amigo en cuando a la gestión comercial de las personas que están interesadas en crear relaciones con tu negocio, especialmente porque te permite perfeccionar el seguimiento que haces a esa relación comercial.
Ahora bien, un CRM debe cumplir con ciertos requisitos legales. Por ejemplo, la información tiene que ser gestionada única y exclusivamente por las personas autorizadas a gestionar la base de datos personales de tu negocio.
Cuando hablo de la autorización para gestionar la base de datos personales, me refiero al trámite legal que debes realizar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en Perú. No ante INDECOPI, ni mucho menos SUNAT.
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Al momento de solicitar la autorización, debes describir en la solicitud el uso de un CRM, así com qué información vas a almacenar, dónde la vas a almacenar y con qué fin lo haces.
La autorización te permite gestionar la base de datos, eso quiere decir que no debes notificar ante la Autoridad en la materia cada correo que entra en tu base de datos. En absoluto. Al tener la licencia, puedes manejar la cantidad de datos personales que requiera tu negocio.
Pero, recalco, no puede manejar un CRM cualquier persona. Necesariamente debe ser manejado por las personas cuyos nombres están insertos en la licencia expedida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos.
Está completamente prohibido dentro de la normativa peruana, la venta o distribución no consensuada de los datos que maneja tu empresa.
Software de CRM que puedes usar.
Desde mi punto de vista, existen muchos software que puedes usar y que están legitimados para estas prácticas, como SalesForce o HubSpot. Sin embargo, son software costosos.
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En caso de que no tengas la capacidad de pagar por un CRM, te recomiendo usar plataformas gratuitas, como Strike de Gmail. Esta herramienta te permite la gestión de los contactos que entran en tu correo corporativo de Gmail.
Entonces, sería una opción accesible para gestionar tu base de datos de clientes. En mi caso, hemos usado software libre como Dolibarr, que también permite gestionar base de datos y es fácil de usar.
Bueno esto ha sido todo por hoy, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo post. Por cierto me olvidaba, gracias por haberte paseado por aquí, me gustaría saber ¿Qué te pareció el post de hoy? cuéntame en los comentarios que estaré al pendiente de ellos para responderte.
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